May.2020 復華季刊

May. 2020 13 團隊主要分為全球股票、大中華股票、台灣股票、海 外債券以及計量研究團隊共近百人，年年出差走訪累 積超過 40 個國家及地區，充分落實行腳投資哲學， 同時也是 Smart 智富台灣基金獎團隊研究獎最大贏 家，歷年來累計共拿下股票型、固定收益型、台灣股 票型、台灣平衡型等 9 座。 復華投信總經理周輝啟指出，近年來金融市場波 動加大，復華投信仍持續將資源集中於開發資產配置 模型系統、獨門投資方法，以提升客戶長期獲利能力， 帶領投資人以長線投資思維共創雙贏。另一方面也觀 察市場需求，不斷開發新產品並分散產品線，主、被 動型基金兼具，提供不同投資人合適、多元的配置選 擇，投研團隊亦秉持智慧行腳投資，創造長期優異績 效 贏得更多法人客戶及投資人的信心。 雙料大獎，以及 理柏台灣基金獎 - 環球債券 ( 當地貨 幣 ) 3 年期獎。 不只主動型 基金獲肯定，復 華投信旗下 ETF 規 模 逾 1,200 億 元，為市場前五 大，被動式操作 部分亦奪下 3 座 大獎。復華中國 5 年期以上政策性 金融債券 ETF 基 金 ( 本基金之配 息來源可能為收 益平準金 ) 奪《指 標》人民幣固定 收益同級最佳獎； 復華 1 至 5 年期 高收益債券基金 ( 本基金主要係投 資於非投資等級 之高風險債券且 基金之配息來源 可能為收益平準金 ) 、復華新興市場企業債券 ETF 基 金 ( 本基金之配息來源可能為收益平準金 ) ，分別拿 下 Smart 智富台灣基金獎 - 債券類指數股票型、創新 類之債券類指數股票型基金獎。 其中復華新興市場企業債券 ETF 基金 ( 本基金之 配息來源可能為收益平準金 ) 為亞洲首檔，且為全球最 大新興市場企業債 ETF ，主要投資於新興市場企業發 行之投資等級美元債券，讓台灣投資人能夠以相對低 廉的交易成本 直接且便利的投資新興市場企業債券。 截至 2020 年 3 月底，復華投信計有共同基金 68 檔，其中包含已發行的 17 檔 ETF ，加上全權委託契 約 91 筆，總資產管理規模合計逾新臺幣 4,800 億元， 為國內投信業之領先者。 復華投信投研團隊人數堪稱國內投信之最，投研 項目 獎項 復華傳家二號基金 Smart 智富台灣基金獎 - 台灣多元資產基金獎 三連霸 《指標》最佳表現基金大獎：新台幣股債混合型 - 同級最佳獎 三連霸 《指標》最佳表現定期定額基金大獎：新台幣股債混合型 - 同級最佳獎 理柏台灣基金獎：新台幣平衡混合型 3、5 年期獎 二連霸 傑出基金金鑽獎：國內債券股票平衡型 - 一般型股票獎 三連霸 復華全球債券基金 《指標》最佳表現基金大獎：全球固定收益 - 同級最佳獎 《指標》最佳表現定期定額基金大獎：全球固定收益 - 同級最佳獎 理柏台灣基金獎：環球債券 ( 當地貨幣 ) 3 年期獎 復華人生目標基金 《指標》最佳表現基金大獎：新台幣靈活混合型 - 同級最佳獎 理柏台灣基金獎：新台幣靈活混合型 5、10 年期獎 四連霸 復華中小精選基金 《指標》最佳表現基金大獎：台灣中小型股票 同級最佳獎 二連霸 復華中國新經濟 A 股基金 傑出基金金鑽獎：海外股票型 - 大中華股票基金獎 復華神盾基金 《指標》最佳表現定期定額基金大獎：新台幣靈活混合型 - 同級最佳獎 復華中國 5 年期以上政策 性金融債券 ETF 基金 ( 本 基金之配息來源可能為收 益平準金 ) 《指標》最佳表現 ETF 大獎：人民幣固定收益 - 同級最佳獎 復華 1 至 5 年期高收益債 券基金 ( 本基金主要係投 資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可 能為收益平準金 ) Smart 智富台灣基金獎 - 債券類指數股票型基金獎 復華新興市場企業債券 ETF 基金 ( 本基金之配息 來源可能為收益平準金 ) Smart 智富台灣基金獎 - 創新類之債券類指數股票型基金獎 資料來源：Smart 智富、台北金融研究發展基金會、理柏台灣、《指標》，2020/03 復 華 投 信 2 0 2 0 年 再 奪 1 8 座 基 金 大 獎